Med Ulla Jacobsson, Jarl Kulle, Ulf Palme. Två knektar infångar och för den enkla flickan Karin Månsdotter till prins Erik, Gustav Vasas äldste son. De möts i Storkyrkan och hon blir hans älskarinna. Hon är med Erik i hans sovrum, när budet kommer om Gustav Vasas död och leverop utbringas för den nye kungen, Erik XIV. För en tid glömmer Erik bort Karin, men hans rådgivare Göran Persson vill sammanföra dem på nytt och söker upp Karin.