Med Sickan Carlsson, Åke Grönberg, Sigge Fürst m.fl. Gunnar Carlman har ett förflutet liv som cowboy i Kanada. Trött på tillfälliga jobb i Stockholm åker han till Småland för att få bruk för det han verkligen kan. Han får så småningom jobb som dräng hos unga frökin Christina Larsson som driver gården Svalnäs. Där med sin kunskap får han bl.a. huvudansvaret för hennes ögonsten Svarten, en cirkushäst som hon köpt på auktion. En dag kommer det två främlingar till gården som vill ha hjëlp med att sko sin häst, men när de får syn på Svarten får de andra tankar och kort därefter är hennes ögonsten borta.