Fandando er direktør for et omreisende sirkus, men det hersker en klar konflikt mellom direktøren og artistene. Den som best representerer menneskligheten blant artistene, er den gamle klovnen Papa. Tove er levende mål for en bueskytter som drikker og de ansatte krever at nummeret skal avlyse. Med J. Holst-Jensen, Ilselil Larsen, Toralv Maurstad og Arnardo